Ulisse e Circe

Ulisse ed i suoi uomini arrivano su un'isola misteriosa che decidono di perlustrare. I compagni dell'eroe si addentrano nel bosco e arrivano alla dimora della maga Circe.
Circe accoglie gli uomini e offre a loro il pranzo. Finito il banchetto Circe li trasforma in porci.
Ulisse decide di andare a salvare i compagni e con l'aiuto di Mercurio non rimane vittima degli incantesimi della maga e riesce a salvare i compagni.